證券投資基金類型PPT課件(39頁)

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創(chuàng)業(yè)計劃書路演ppt里的投資分析是什么

創(chuàng)業(yè)計劃書的投資分析 一、外部環(huán)境分析主要包括: (1)外部一般環(huán)境分析; (2)產(chǎn)業(yè)分析。 二、市場需求預(yù)測主要包括: (1)國外市場需求預(yù)測; (2)國內(nèi)市場需求分析。 三、內(nèi)部分析主要包括: (1)項目地理位置分析; (2)資源和技術(shù)分析; (3)項目 SWOT 分析(根據(jù)企業(yè)自身的既定內(nèi)在條件進(jìn)行分析,找 出企業(yè)的優(yōu)勢、劣勢及核心競爭力之所在); (4)項目競爭戰(zhàn)略選擇。 四、財務(wù)評價主要包括: (1)評價方法的選擇及依據(jù); (2)項目投資估算; (3)產(chǎn)品成本及費用估算; (4)產(chǎn)品銷售收入及稅金估算; (5)利潤及分配; (6)財務(wù)盈利能力分析; (7)項目盈虧平衡分析; (8)評價分析結(jié)論。 五、融資策略主要包括:資金籌措、資金來源、資金運作計劃等。 六、退出機(jī)制主要包括:如果投資失敗,可轉(zhuǎn)化成為什么其他用 途,減少投資損失。 重點是做好財務(wù)評價分析這一塊。 投資分析的類型 投資分析一共有三種類型--技術(shù)分析、基本面分析和情緒分析。 三派都試圖解決同樣的問題,即預(yù)測價格變化的方向,只不過著 眼點不同。 基本面分析追究市場運動的前因,而技術(shù)分析派則是研究 其后果。 技術(shù)派理所當(dāng)然地認(rèn)為"后果"就是所需的全部資料,而理由、 原因等無關(guān)緊要。 基礎(chǔ)派則非得刨根究底不可。

基金定投怎樣操作基金如何基金定投教程.ppt

基金定投是定期定額投資基金的簡稱，是指在固定的時間(如每月8日)以固定的金額(如500元)投資到指定的開放式基金中，類似于銀行的零存整取方式。人們平常所說的基金主要是指證券投資基金。證券投資的分析方法主要有如下三種：基本分析、技術(shù)分析、演化分析，其中基本分析主要應(yīng)用于投資標(biāo)的物的選擇上，技術(shù)分析和演化分析則主要應(yīng)用于具體投資操作的時間和空間判斷上，作為提高投資分析有效性和可靠性的重要補充。
做基金定投，應(yīng)依據(jù)以下五個步驟：
(一)確定定投目標(biāo)。在已知未來將有大額資金需求時，提早以定期定額的投資方式規(guī)劃，不但不會造成自己經(jīng)濟(jì)上的負(fù)擔(dān)，更能讓每月的小錢在未來變成大錢。假如我10年后需要20萬元，以便在退休后安排旅游，那么按年投資回報率12%計算，每月需要定額投資869.43元，這10年以后的20萬元就是定投目標(biāo)。如果有多項理財需求，可找理財專家規(guī)劃。
(二)確定定投時間?；鸲ㄍ稌r間可分為：申購時間，即把每月的哪一天作為定投日，可根據(jù)各人習(xí)慣和收入到位情況而定;定投期限，定投期限可確定為三五年，但最短不低于1年。一般來說，定投時間越長，風(fēng)險越小;定投時間越短，風(fēng)險越大，要降低風(fēng)險只有延長投資期限。
(三)確定定投對象。選基金公司時要選擇實力強、治理結(jié)構(gòu)好、管理規(guī)范的基金公司，如嘉實、華夏等。選擇基金類型時，一般來說，定投10年以上應(yīng)選擇指數(shù)型基金，這類基金凈值波動較大，申購低位籌碼的機(jī)會多，往往能獲得更高的收益;5至10年選擇股票型基金;5年以下選擇混合型基金。也可以根據(jù)客戶的風(fēng)險承受能力進(jìn)行選擇。股票型基金收益大風(fēng)險大，混合型基金次之，債券型基金風(fēng)險小收益小。選基金產(chǎn)品，可將基金收益與大盤走勢相比較。如果一只基金大多數(shù)時間的業(yè)績表現(xiàn)都比同期大盤指數(shù)好，選擇這種基金定期定額投資，風(fēng)險和收益都會比較理想。還可以借助四星級以上的專業(yè)公司進(jìn)行評判。
(四)確定定投額度。美國有個算法，就是投資組合風(fēng)險資產(chǎn)比例等于100減去你的年齡。而做股票型和混合型基金定投的資產(chǎn)可以占家庭風(fēng)險性投資額的50%~100%。
(五)確定贖回時點。